В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города омрачает шокирующее событие: убит самый состоятельный человек, глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного ведомства. Погружаясь в расследование, он сталкивается с неизвестными ранее силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу и раскрыть тайну, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.
